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盘前热点事件
一、2025年中央一号文件发布 首提农业新质生产力 强调支持发展智慧农业
1、以科技创新引领先进生产要素集聚，因地制宜发展农业新质生产力。瞄准加快突破关键核心技术，强化农业科研资源力量统筹，培育农业科技领军企业。
2、支持发展智慧农业，拓展人工智能、数据、低空等技术应用场景。
3、深入实施种业振兴行动，发挥“南繁硅谷”等重大农业科研平台作用，加快攻克一批突破性品种。继续推进生物育种产业化。
4、推动农机装备高质量发展，加快国产先进适用农机装备等研发应用，推进老旧农机报废更新。
5、统筹推进林业、农垦和供销社等改革。
6、有序推进农村集体经营性建设用地入市改革。
AI+农业：智慧农业
北交所+AI农业：联迪信息（智慧数字乡村平台管理系统）
种业：登海种业、神农种业、敦煌种业
北交所+种业：康农种业、秋乐种业
农机：星光农机、威马农机
北交所+农机：浙江大农、花溪科技
二、苹果商店APP下载排行榜 DeepSeek、腾讯元宝、豆包
周末，中国区苹果商店免费APP下载排行榜，DeepSeek继续位居榜首，腾讯元宝第二、豆包第三。
DeepSeek将于本周陆续开源5个代码库，每日解锁新内容。
DeepSeek：杭钢股份、海南华铁
腾讯元宝：东华软件
豆包：润泽科技、光环新网
华为：拓维信息、川润股份、华丰科技、泰嘉股份
阿里：润建股份、数据港
三、全球开发者先锋大会阶跃星辰将在三月份开源图生视频模型
1、2025全球开发者先锋大会在上海开幕，上海市智能算力资源统筹调度服务平台生态合作伙伴与算力合作伙伴共建签约仪式举行。会上，智算科技携手云赛智联、无问芯穹、基流科技、库帕思、硅基流动、清程极智、奇岱松、松应科技、智能汽车创新发展平台等10家创新企业，进行了平台生态合作联盟共建签约。
2、2月22日，阶跃星辰创始人、CEO姜大昕在2025全球开发者先锋大会开幕式上透露，阶跃星辰决定继续开源，公司将在三月份开源图生视频模型。此前，阶跃星辰联合吉利汽车集团开源了开源视频生成模型Step-Video-T2V，以及行业内首款产品级开源语音交互大模型Step-Audio。
阶跃星辰：云赛智联、新华传媒、中广天择、中文在线
四、国务院国资委部署深化中央企业“AI+”专项行动
国务院国资委2月19日召开中央企业“AI+”专项行动深化部署会，国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从0到1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展。要夯实算力基座，为技术突破、应用落地提供有力支撑。建设好通用基础数据集，做强做优数据产业。
AI+智慧政务：天玑科技、嘉环科技、榕基软件、数字政通
AI+国资云：中国联通、中国电信、深桑达A、浪潮软件
北交所+AI+智慧政务：国子软件、志晟信息、众诚科技
五、国务院常务会议审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》
2月21日主持召开国务院常务会议，研究服务贸易和服务消费有关工作，审议通过《健全新能源汽车动力电池回收利用体系行动方案》，要强化全链条管理，着力打通堵点卡点，构建规范、安全、高效的回收利用体系，运用数字化技术加强动力电池全生命周期流向监测，实现生产、销售、拆解、利用全程可追溯。要用法治化手段规范回收利用，制定完善相关行政法规，加强监督管理。要加快制定修订动力电池绿色设计、产品碳足迹核算等相关标准，以标准引领带动回收利用。
电池回收：超越科技、怡球资源、启迪环境、迪生力
北交所+电池回收：德众汽车
六、马斯克参投的飞行汽车试飞成功
马斯克参投的飞行汽车公司Alef Aeronautics创造了历史，其电动飞行汽车在公共场合成功起飞。Alef CEO在美国一条偏僻的公共道路上，亲自测试了飞行汽车Model A的原型车，完成垂直起降、越过障碍物等动作。据介绍，这款飞行汽车既可以在城市道路行驶，也能开到天上，满电状态下，水平飞行可达177公里，地面行驶可达322公里，其售价30万美元（约合人民币217.9万元），目前已经获得了3300个订单。Alef计划在2025年第四季度开始生产Model A，并进行首批交付。
飞行汽车：万丰奥威、宗申动力、中信海直、上工申贝、光洋股份
七、机器人更新
1、深圳：近期将发布人形机器人专项政策，在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。
深圳+机器人：雷赛智能、兆威机电、汇川技术
2、宇树科技亮相开发者先锋大会，人形机器人牵绳遛起机器狗。
宇树机器人：盛通股份、中大力德、长盛轴承
八、我国科研新成果：量子直接通信有望进入实际应用
从北京量子信息科学研究院获悉，我国科研团队提出了单向量子直接通信理论，并成功研制出实用化系统，创造了在104.8km标准光纤通信实验测试中连续168小时、速率为2.38kbps的稳定传输纪录，量子直接通信从理论构想迈向实际应用阶段。此项研究由北京量子信息科学研究院与清华大学、北方工业大学相关团队合作完成，相关成果论文已在学术期刊《科学进展》发表。
量子科技：星光股份、复旦复华、国盾量子、科大国创
九、互动平台、公司公众号和行业要闻
1、当虹科技：重磅发布全新一代“DeepSeek+BlackEye”多模态大模型一体机（官微）
2、蓝思科技：称与灵伴科技合作，为全球AI眼镜出货提供支撑。（官微）
3、荣晟环保：子公司参与的容腾基金有投资杭州宇树科技有限公司。（互动平台）
4、中信特钢：公司生产的谐波减速机柔轮用钢成功替代进口，突破了机器人关键零部件生产难题。（互动平台）
5、天马新材：作为高算力芯片的填充材料，公司Low-α球铝高端精细氧化铝粉体材料已取得显著突破，上半年将完成产线优化。
6、上汽集团：上汽集团股份有限公司与华为终端有限公司在上海签署深度合作协议。
7、小米集团总裁卢伟冰宣布，小米将推出首款AI PC产品。（春秋电子、光大同创）
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涨停分析
1、连板梯队
8连板：杭齿前进
5连板：新时达
3连板：博迁新材、泰豪科技、润建股份、中大力德、盛通股份、浙江众成、卓翼科技、慈文传媒
2连板：上海机电、双飞集团、奥飞数据、盛视科技、道恩股份、川润股份、夏厦精密、盈峰环境
2、涨停解析（2板以上）
杭齿前进：特斯拉为量产机器人做准备；Figure称在机器人上取得“重大突破”。杭占集团正式启动省尖兵科技计划项目，针对人形机器人旋转关节和直线关节组件，将突破驱动一传动一传感一体化关节集成技术难题，最终研制出高扭矩、高推力密度和高动态响应关节组件并实现国产化示范应用。
新时达：宇树科技王兴兴：2025年人形机器人会达到“新量级”。国内为数不多通过控制器切入机器人本体的厂家，控制器与伺服系统中的伺服驱动器100%自供；海尔集团将成为公司实际控制人。
博迁新材：阿里业绩及资本开支超预期。网传A服务器用MLCC需求迎来爆发式增长，公司小粒径高端MLCC镍粉有望迎来结构性修复。
泰豪科技：阿里业绩及资本开支超预期，未来三年云和AI基础支出将超过去十年总和。公司智能应急电源产品广泛应用于数据中心、通信等行业，与华为、中国移动、苹果、腾讯等企业的数据中心项目均有产品合作。
润建股份：微信正在灰测接入DeepSeek R1模型。1、旗下曲尺平台升级部署DeepSeek至R1(满血)版本；2、公司五象云谷智能算力持续布局，并和阿里、百度、科研院所等均有合作签订。
中大力德：宇树科技干兴兴：2025年人形机器人会达到“新量级”。公司核心零部件减速器主要运用于工业机器人和工业自动化场景，包括RV、谐波减速。
盛通股份：宇树科技干兴兴：2025年人形机器人会达到“新量级”。公司与宇树科技、优必选、好未来等头部公司都有人工智能产品和课程的深度合作。
浙江众成：AI情趣机器人受关注。新测试的AI娃娃能够保留长期记忆，公司产品SEPS 85，用于果冻错、成人玩具、改性等，可以直接替代40(33/44/55)等牌高性价比，子公司众立合成材料有产品可用于成人玩具的加工。
卓翼科技：灵伴科技创始人展示最新产品RokidGlasses；中国信通院正式启动AI眼镜专项测试。公司的AR智能眼镜研发项目己完成，已达到量产状态。
慈文传媒：灵伴科技创始人展示最新产品Rokid Glasses；中国信通院正式启动AI眼镜专项测试。公司间接持有杭州灵伴科技有限公司的股份，灵伴科技主营业务包括AR智能眼镜等软硬件产品的研发及销售等。
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环球市场
1、据乌克兰国际文传电讯社当地时间22日报道称，乌克兰方面已经拿到美国提出的新版矿产资源协议文本。根据草案文本，美国和乌克兰将成立一支商业基金，美国将拥有100%的所有权。与此同时，美国在新版矿产协议中提出要求，乌克兰必须让出一半的自然资源收入，包括矿产、天然气和石油，以及港口和其他基础设施的收入。
2、据两位知情人士透露，美国总统唐纳德·特朗普在一次非公开会议上警告制药商关税即将到来，并表示企业应尽快将海外生产转移到美国。
3、加密货币交易平台Bybit表示，黑客21日上午盗取该平台市值15亿美元的加密货币以太币，恐为历史上金额最大的加密货币窃案。
4、94岁的巴菲特在致股东公开信。长信内容主要包括：通过“伯克希尔历史故事”探讨识人、用人的哲学，随后向股东介绍伯克希尔去年的业绩表现；在现金水平再创新高、连续9个季度抛售美股的背景下，对投资行为和理念进行解释；探讨对日本市场的看法，并披露下一步行动计划；今年的年度股东大会日程安排有所调整，巴菲特罕见披露他的身体情况。
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新题材挖掘
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强势题材观察
题材方面，数据中心、云计算、AI算力、字节AI宇宙涨幅靠前；天然气、服装纺织、房地产、食品饮料跌幅靠前。
春节后的行情主线已经明显从DS切换到云端和算力，并且从题材类的参股、接入转向了实际受益和重估。像每日互动、并行科技、航锦科技这些股票，上涨的脚步已经放缓了；而中国联通、寒武纪、光环新网、科泰电源、华丰科技等，却无视自身市值大小，开启了加速上涨模式。
阿里财报也指向了国产算力，在分支上对应的是云端、电源、华为910c、AIDC等方向。
往后参考的话，一方面得关注港股大型科技股的节奏，像中芯、华虹以及小米、阿里、腾讯等；另一方面，英伟达的业绩指引对整体节奏、海外算力等都有影响，也得重点关注。
机器人方向，长盛轴承依旧是核心，消息面上结合这个阶段的宇树机器人、这周的figure机器人，还有一些长期趋势的特斯拉机器人产业链，都表现较好。
在细分领域上，最早是丝杠、空心杯电机、PEEK材料受到关注，现在随着各厂商公布产品视频和进展，大家又开始关注灵巧手、小脑、传感器、电子皮肤等方向，双飞集团、江苏雷利、申昊科技、汉威科技等不断扩散轮动。
宇树提到了轻量化材料，所以PEEK材料以及新材料包括碳纤维值得大家挖掘一下新的低位机会。
AI政务是周五强调的低位方向，政务云、国有云存在预期差。
