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消息面：字节跳动近日发布公告，计划自建数据中心变电站，2025 年 1 月启动采购设计框架，以完成建筑、电力系统等扩初设计，3 月完成项目。这表明字节跳动正大力投入 AI 算力和数据中心建设，推动中国科技巨头在 AI 算力领域的布局。
字节跳动在 AI 领域投入惊人，2024 年资本开支达 800 亿元，接近百度、阿里、腾讯三家总和（约 1000 亿元）。机构预测，2025 年其资本开支将达 1600 亿元，其中 900 亿元用于 AI 算力采购，700 亿元用于 IDC 基建及网络设备，以构建自主可控的数据中心集群。同时，微软宣布 2025 财年将投入 800 亿美元（约 5856 亿元人民币）建设 AI 数据中心，凸显中美在 AI 算力领域竞争激烈。
机构认为，算力即国力，要把握 AI 算力产业链和天地一体化的双核心主线投资机遇。2025 年，通信行业的首个核心投资主线仍聚焦于 AI 算力产业链，需围绕此寻找技术进步与需求提升带来的投资机会。
展望未来，2023 年中国数据中心市场规模为 2375.9 亿元，预计 2025 年达 3623.7 亿元，年复合增长率 23.5%。在 A 股市场，投资者可关注 AI 算力产业链上国产 AI 芯片、AIDC 服务商、服务器、交换机、光模块、液冷、电源设备等环节的龙头企业。
A股字节算力概念核心个股梳理
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